Решения для инвестиционных советников
Комплексные инструменты для предоставления качественных инвестиционных советов, анализа клиентских портфелей и построения долгосрочных отношений с клиентами
Анализ клиентских портфелей
Комплексный анализ инвестиций клиентов с оценкой рисков, доходности и соответствия целям
- Консолидированный анализ активов
- Оценка инвестиционного профиля
- Анализ диверсификации
Построение рекомендаций
Генерация персонализированных инвестиционных идей с обоснованием и оценкой потенциала
- Генерация инвестиционных идей
- Анализ потенциальной доходности
- Сценарный анализ портфеля
Отчётность и соответствие
Автоматизированная подготовка клиентских отчётов и контроль соблюдения регуляторных требований
- Регулярные отчёты клиентам
- Документирование процессов
- Соблюдение ограничений
Нам доверяют ведущие инвестиционные советники
Более 150 инвестиционных советников используют нашу платформу для анализа портфелей и построения рекомендаций
ООО "Финанс Консалтинг"
Активы под управлением: 15 млрд ₽
ООО "Инвест Эксперт"
Активы под управлением: 8.5 млрд ₽
ООО "Капитал Менеджмент"
Активы под управлением: 22 млрд ₽
ООО "Стратегические Инвестиции"
Активы под управлением: 12 млрд ₽
Узнайте, что говорят наши клиенты о работе с платформой ТрэкРекордс
Читать отзывы инвестиционных советниковГотовые интеграции
Подключение к ведущим брокерам и информационным системам для получения актуальных данных о портфелях клиентов
Брокерские системы
Автоматическое получение данных о портфелях клиентов от ведущих российских брокеров
CRM системы
Интеграция с популярными CRM для управления клиентскими отношениями и документооборотом
Аналитические платформы
Доступ к профессиональным инструментам исследований и макроэкономической аналитике